Pfizer и производитель «Ботокса» объявили о слиянии на $160 млрд

Американская компания Pfizer Inc. и ирландская Allergan Plc объявили о рекордном слиянии на фармацевтическом рынке. Стоимость сделки, которую планируется завершить во второй половине 2016 года, составит $160 млрд. По ее итогам будет создана крупнейшая в мире фармацевтическая компания — Pfizer Plc.

Стоимость бумаг Allergan оценена примерно в $363 за акцию, говорится в заявлении. Акционеры Pfizer получат по одной акции новой компании за каждую уже имеющуюся у них акцию, а акционеры Allergan получат 11,3 акции.

Технически сделка будет оформлена как обратное слияние, в рамках которого Allergan покупает более крупную по размеру Pfizer. То есть будет проведена рекордная «корпоративная инверсия», позволяющая Pfizer сменить налоговую юрисдикцию с американской на ирландскую и существенно сократить налоговую нагрузку.

На данный момент ставка корпоративного налога, выплачиваемого Pfizer в США, составляет 25%. Компания рассчитывает, что слияние с ирландской Allergan и переход под налоговую юрисдикцию Ирландии сократит ставку налога в первый полный год после завершения сделки до 17-18%.

Главный исполнительный директор и председатель совета директоров Pfizer Иэн Рид займет аналогичные посты в объединенной корпорации.

Слияние Pfizer и Allergan приведет к созданию крупнейшей фармкомпании с совокупными продажами в размере более $60 млрд в год. Слияние должно обеспечить дополнительно 10% прибыли в 2019 году.

Рыночная стоимость компании Allergan, наиболее известным препаратом которой является средство против морщин Botox («Ботокс»), по итогам прошлой недели превысила $120 млрд. Pfizer оценивается почти в $200 млрд. Таким образом, капитализация объединенной компании может превысить $300 млрд.

Предыдущий рекорд сделок в фармотрасли был также установлен компанией Pfizer. В 2000 году компания приобрела другую американскую компанию Warner-Lambert Co. за $116 млрд.

Как сообщал ранее «Форум», в 2013 году Pfizer хотела приобрести шведско-британскую компанию AstraZeneca, однако европейцы трижды отказывали американцам. Последнее предложение Pfizer превышало $117 млрд.